在物联网生态系统中寻找 USP – 第 1 部分

IoT Australia Consulting 的 Arpit Khosla

据说物联网是技术前景预测中增长最快的部分之一。但由于复杂性、异质性和不同利益相关者的参与，确定投资和 USP（独特销售建议）开发的最佳领域并不容易。

在这篇由两部分组成的文章中，我们，IoT Australia Consulting Services 的 Arpit Khosla 和 Praneet Thakur ，尝试揭开在物联网解决方案下运作的业务杠杆的神秘面纱，并就评估物联网投资领域的方法提出建议。在整篇文章中，我们以澳大利亚/新西兰 (ANZ) 地区的建议为例进行说明，但读者可以轻松地针对他们的地区和垂直背景得出平行结论。总的来说，这将有助于企业家和投资者找到他们的物联网解决方案 USP 并加以利用。

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要对任何行业的商业可能性和投资吸引力有一个清晰的前景，传统的第一站总是要了解价值链经济学。在非常基础的层面上，物联网价值链包括“事物”（智能设计或改造）、物联网设备（边缘网关和计算）、连接、物联网后端平台以及所有相关服务。只是给它一个规模参考，例如，从澳大利亚当地的角度来看，所有这些的收入预计到 2022 年将达到 300 亿澳元（每年）。现在让我们首先深入了解基本每个价值链细分市场的市场趋势和经济概况。

大多数“事物”现在都嵌入了传感器和通信模块。这些“东西”有望在不久的将来商品化。与事物直接相关的通信主要是 Short Rage（Z 波/Zig Bee、Wi-Fi 及其同类）或 LPWAN（许可/未许可选项）。制造传感器是高度专业化的领域和资本密集型，因此具有很高的经济进入壁垒。嵌入传感器和通信模块的增量变化对于现有的“事物”和“传感器”制造商来说并不是很难。

因此，价值链的“物”部分预计将主要由全球制造中心（传感器和设备制造商）主导，因为这些产品需要相对较少的增量大多数“物”现在都嵌入了传感器和通信模块。这些“东西”有望在不久的将来商品化。与事物直接相关的通信主要是 Short Rage（Z wave/Zig Bee、Wi-Fi 等）或 LPWAN（许可/未许可选项）。

制造传感器是一个高度专业化的领域和资本密集型，因此具有很高的经济进入壁垒。对于现有的“事物”和“传感器”制造商来说，嵌入传感器和通信模块的增量变化并不是很难。因此，价值链的“物”部分预计将主要由全球制造中心（传感器和设备制造商）主导，因为这些产品需要相对较少的增量

接下来是 IoT Edge，它主要由网关组成。市场对话表明，物联网边缘有望成为物联网中最具竞争力的空间之一。如果我们深入研究原因 - 支持该论点的基本优点是人们可以轻松地从诸如 Intel 之类的准系统计算开始 NUC 价值 500-600 澳元（甚至 30-200 澳元的树莓派或 Arduino 或类似的 PoC 板）。

除了计算之外，所有需要的是投资于传感器连接、云网关连接和应用程序客户端的软件开发，这些领域并不完全是创新领域。但另一方面，它是一个易于模仿的竞技场。因此，这意味着尽管进入的技术和资金壁垒较低，但容易模仿和创新意愿低的特点会阻止投资者关注这一细分市场。

一些进一步的分析表明，尽管创新性和模仿性较低——全球制造商可以利用规模经济来行使限制/掠夺性定价，从而显着提高进入壁垒。因此，对于大多数垂直行业，我们应该期待商品化和有限的参与者。但市场现实是正交的，我们看到不少小众玩家经常跳入这个领域。

这意味着 IoT Edge 的故事还有很多值得关注的地方。例如，如果从基于垂直的角度来看这一点，制造、采矿、医疗保健和公用事业等一些垂直行业需要定制的解决方案，这些解决方案符合 Profinet 等行业特定协​​议。这种观点重新定义了一些利基参与者的市场定义，从而改变了其吸引力。

此外，Edge 与 Cloud 的永恒争论预计不会有一个一刀切的答案。因此，不仅分布式计算，甚至本地分析也有望在这个领域发挥作用。总的来说，这个空间最终也会商品化，但到目前为止，通过复杂性和定制化还有很大的增值空间。基于以上理解——这是本地创业公司应该追求的领域。

连接供应商一直是底层结构，它首先支持互联网，现在支持物联网。从市场的角度来看，这对现有企业尤其是蜂窝运营商来说是一个非常具有挑战性的时期。毫无疑问，未经许可的短程技术将在物联网中获得最大份额（规模明智）。

下一个将是低功耗广域网技术。这第二个队列在蜂窝和非蜂窝卡特尔之间进行了更密集的内部战争，陪审团仍未出局。尽管 5G 很流行，并且将在特定的市场口袋和特定的关键物联网用例中迎来好日子，但它的规模仍然是一个问题。 LTE 设计不适合大多数物联网用例。不幸的是，从物联网的所有漏洞来看，传统授权频段中的蜂窝运营商在价值分配的排名中似乎并不是最高的。

此外，虽然电信行业市场结构看起来是寡头垄断，但它像完全竞争市场一样流血。因此，对许可频段电信公司的投资可能不是一个推荐的选择。然而，在那个领域有两件事很有趣。一是许多专注于物联网的新 MVNO 正在涌现，例如爱丽丝。其次，新投资者正在不同地区的未授权频段中建立 LPWAN。考虑到标准化和监管相对年轻和不成熟，投资者和企业家可以考虑投资此类企业。或者，物联网解决方案企业家可以着眼于与新时代物联网移动虚拟网络运营商合作的非常创新的商业模式。

虽然我们将在后续文章中继续深入探讨价值链的后半部分，但从上面的论述中，我们不难看出定制网关开发和非授权 LPWAN 网络是企业领导者可以同时开发 USP 的两个关键领域它们为投资者提供更好的回报可能性。

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此博客的作者是 IoT Australia Consulting Services 的创始人 Arpit Khosla 和 IoT Australia Consulting Services 的顾问 Praneet Thakur