亚洲CNC市场：关键趋势与增长驱动因素深度解析

作为世界上最突出技术之一，CNC加工是大生意。总体而言，行业在全球范围内增长(见我们关于CNC行业前景的文章)，但区域趋势有值得考察的细节。全球最大机床消费国为中国、美国、德国、韩国和日本。

本文旨在阐明亚洲板块内各种倡议和增长因素，考察该地区各国公私部门影响力。

中国

中国、印度等亚洲国家因公私资源大量投资成为巨大市场。保护主义政策如印度"印度制造"倡议和中国"中国制造2025"倡议，增加了在各自国家建立制造单元的支持。这些因素在其制造业主导地位增长中发挥作用。

就整体机床而言，2017年中国消费额增加17.8亿美元至299.7亿美元。此时中国单独生产全球90%计算机，在其制造数字中扮演关键角色。这促成该地区CNC和先进制造的大量采用。采用增加主要归因于巨大制造需求涌入和增长，新建制造设施进一步刺激。

中国也是全球最大汽车零部件生产国，重度用于汽车制造过程。大量用于化油器壳体、悬架部件、车轴、轴承盖和发动机壳体生产。此外，汽车领域预计到2024年进一步增长。

更具体而言，中国地域辽阔可进一步细分。地理上，东北和华东是CNC金属切削机床(车床、加工中心)主要生产基地，长三角地区是CNC磨床和功能部件(滚珠丝杠、线性导轨)主要生产基地。华东和东北2016年合计占CNC金属切削机床市场73.6%，而华中和华东在CNC金属成形机床市场占88%份额。

中国主要CNC机床制造商包括大连机床集团、沈阳机床集团、济二机床集团、江苏亚威机床、宁波海天精工、秦川机床工具集团和武汉华中数控。因沈阳多年亏损和大连机床集团债券违约，市场集中度严重下滑，2016年前五企业合计市场份额仅30%。

东北和华东是金属切削机床主要生产中心，长三角是磨床和功能部件主要生产基地。华东和东北2016年合计占CNC金属切削机床市场73.6%。相比之下，华中和华东在CNC金属成形机床市场占88%份额。

日本

虽然亚太是雇用CNC机床最大制造中心，但亚洲最大CNC机床制造商是日本公司——发那科和三菱电机。统治地位明显，例如发那科控制全球CNC控制器65%市场份额。发那科在欧洲14国有主要影响力，在美国占有公平份额，正在亚洲竞争对手市场(特别是中国和韩国)发展。这很自然，因日本高度出口导向，高度依赖其他经济体表现。

2015年中国进口机床价值1570亿美元，为电子和石油后第三大进口类别。其中263亿美元从日本进口。日本是主要技术分销商，制造是其主要类别之一。这也导致大连、斯巴克等中国企业在日本市场收购。

尽管日本机床价格更高，但因质量和可靠性保持竞争优势。生产行业相对稳定，2018年甚至显示同比增长。加工中心占同期机床产值40.8%。

印度

印度2011年机床消费全球第六，17.4亿美元，中国270亿美元、德国50亿美元。生产排名第13，市场估值5亿美元。随后几年消费降至第11、生产降至第16。但现政权保护主义政策正改善其地位。像中国一样，汽车及零部件行业占其机床消费大头，约40%。

印度预期改善归因于低成本高技能市场，叠加发达国家停滞和增长下滑。因此印度(像亚洲许多市场)正在补位。约75%印度机床生产商获ISO认证，许多也获CE认证。

压铸成型等其他制造技术也随CNC增长，因公司因低劳动力和资源成本将工厂迁至该地区。一些公司如VEM Tools甚至认为印度比中国更具成本效率。这趋势是否持续或适用所有公司仍待观察，但给该地区重大机遇。结果，印度机床生产2016年起实现13%复合年增长率。

韩国

韩国和台湾常因年份不同频繁跻身机床消费前十。韩国行业近期在停滞后恢复增长。经济增长方面，韩国2017年达3.1%，2018年2.7%，因出口改善。半导体投资也导致设施投资增加，进一步推动机床和制造技术需求。

同样，韩国作为第七大机床出口国，记录24亿美元，仅领先美国17亿美元、比利时12亿美元、西班牙9.97亿美元。同时进口13.4亿美元，全球进口排名第六。按行业，出口中CNC机床占48%、成形机订单20%、非数控切削机订单5%。

韩国CNC机床最大买家为中国，其次是越南和美国。应用CNC和其他机床主要行业为汽车(韩国近期下滑)、造船(2017年韩国占全球新造船订单27.7%)和通用机械。半导体也是国家主要增长领域。

台湾

台湾多年保持机床第五大出口国地位，2015年近80%机床总产值出口至全球138国。台湾也是大度高原所在地，37英里×9英里地带内聚集1500余家中小型机床及配件制造商。

台湾最大出口市场为美国，台湾机床出口3.7881亿美元。该国出口80%产量(约40亿美元/年)遍布全球。台湾拥有哈特福德、TBI Motion、YCM等关键设施，雇佣数千员工，为众多制造技术制造关键组件。

公共政策方面，台湾投资调查各类工业4.0技术。台中智能机械推广办公室在经济部智能机械推广计划下，助力创造就业、推进制造、建立智能产业解决方案中心，汇聚领先制造技术。