专家播客解析：SGP.32如何革新IoT连接与安全

在Trending Tech播客此期节目，主持人Satyajit Sinha，IoT Analytics首席分析师，邀请Giesecke+Devrient (G+D) David Hambling，亚太区连接业务发展负责人，深度解读新SGP.32 eSIM规范对物联网（IoT）真正含义。

IoT连接冲刺2030年390亿，探讨为何蜂窝增速超宽IoT市场，嵌入式SIM（eSIM）和集成SIM（iSIM）采用加速，为何“统一规格”连接方法在今日碎片化全球格局不再现实。

从GSMA合规SGP.32和eIM角色，到工厂预配置（SGP.42）、后量子安全、汽车创新、“生而连接”设备崛起，Satyajit和David解释端到端栈如何为下个十年交付安全、可扩展IoT连接，运营商、OEM、汽车制造未来24个月应紧盯什么。

文字记录：SGP.32如何重塑IoT连接与安全

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Satyajit Sinha: 大家好。欢迎收听IoT-Now.com和TechLedworld.com团队带来的Trending Tech播客。我是Satyajit Sinha，IoT Analytics首席分析师。

从事IT市场研究12年多，聚焦IT硬件、连接、安全。今天有位嘉宾David。David，请自我介绍？

David Hambling: 谢谢，Satyajit。我是David Hambling，G+D亚太区连接业务发展负责人，也是香港连接中心董事总经理。G+D是全球安全技术公司，170年来作为可靠伙伴创造信心。从交付首张SIM卡到持续在SIM技术空间创新开拓。我们在这讨论安全可扩展IoT连接。

Satyajit，IoT连接增长多快，什么驱动？[00:01:00]

Satyajit Sinha: 看IoT连接，2024年底达186亿，年增12%，预期2030年达390亿，CAGR 14%。

这很有趣，因这186亿连接中，三大关键技术基本驱动：Wi-Fi、蓝牙、蜂窝。三者中蜂窝我们很感兴趣，但这三技术驱动市场。

David Hambling: 是啊，巨大，但蜂窝和eSIM增长在图景何处？

Satyajit Sinha: 有趣。看蜂窝连接增速远超整体IoT连接市场，15% CAGR，当前占连接22%，2024年底41亿。

看[00:02:00]这些中eSIM采用，2024年出货蜂窝IoT模组32%为eSIM或iSIM能力。从装机量或活跃连接看，17%蜂窝IoT连接已为eSIM和iSIM能力设备。驱动因素显然是更小外形、安全等。

但看整体图景，蜂窝连接增速远超IoT连接市场，eSIM在其中渗透也有更快采用率。

David Hambling: 是啊，当然。

Satyajit Sinha: David，在IoT连接版图中我们见什么关键挑战？

David Hambling: 好吧，有点像你刚说。我认为是设备庞大数量导致不少挑战。一是技术供给，无论NB-IoT、LTE-M、LTE Cat-1、LTE Cat-1 BIS。

这么多东西外面，[00:03:00]开始很难找到适配所有的全球方案。如NB-IoT非每国可用。LTE-M也非每国可用。再看监管版图。有些地永久漫游限制。也有设备全球用数据越来多，成商业问题。同时许多设备全球用极少数据，也成商业问题因其网络资源密集。

现在商业上见人们引入接入费额外不同技术。近乎更碎片化，从亚太视角，我在这边，挺明显，因一国有NB-IoT，一国无，另一国对低用量设备收接入费，再加很廉价本地定价[00:04:00]。所以商业版图变化，一刀切很难。

Satyajit Sinha: 这些挑战中，我们见解决方案为SGP.32。

简单说SGP.32是什么？

David Hambling: 简单说，它是聚焦IoT新eSIM规范。为IoT而生，建立在SGP.22伟大基础上，简单说SGP.22为消费设备。SGP.32移除复杂集成需求，让eSIM对IoT设备和庞大IoT设备范围极其可及。

Satyajit Sinha: 有趣的是有SGP.02纯M2M，如你说SGP.22消费。为何行业现在需IoT聚焦标准？

David Hambling: 回想，我在IoT挺久。

记得SGP.02[00:05:00]标准约2012年存在，或许非商用但存在。结合你早说IoT增长，我们现在2025进2026。随之IoT市场大增。设备多得多，新技术多，真需标准化创建新标准。许多设备想用SGP.22做IoT。但有些困难，因此SGP.32应运而生。

Satyajit Sinha: 有趣。从技术角度理解，SGP.02纯M2M，基于推模型，我没错吧？然后SGP.32出现，我认为混合推拉模型。SGP.32当前解决SGP.02没那些缺口？

David Hambling: 是啊，一旦理解SGP.02困难，真看到SGP.32多聪明。你对，SGP.02是推，有管理门户RSP，推配置文件到设备，因这些无头设备。无界面。SGP.22围绕激活码、二维码。很聪明、快，但大多简单IoT设备无法扫二维码。所以SGP.32切入移除障碍。允许大规模部署配置文件到设备，也用SGP.22技术通过SM-DP+使连接不可知。非SGP.02重度依赖运营商、SM-DP集成，现在遵循SGP.22同逻辑。

所以，你不需[00:07:00]集成。联系运营商SM-DP+，从彼下载任意连接配置文件。不需那集成。

好。很有趣。SGP.02对某些简单设备和NB-IoT设备相当难，因些电池供电、轻量级，有必要让SGP.32更可及说轻量通信协议设备。SGP.02也用短信作更笨重通信协议，适合大设备、非电池供电、能承受长配置文件下载时间，他们移入某种语言翻译、带出所有IoT设备可及性。

Satyajit Sinha: 有趣，你清晰提到SGP.02需SM-DP和SM-SR服务器，现在[00:08:00]移至SM-DP+服务器。有趣。但现在LTE和eIM入局，想理解如何与SM-DP+架构契合。

David Hambling: 是啊，仍在可及性主题。所有这些部分和谐工作促进所有IoT设备可及。

有来自SGP.22版图SM-DP+，其下有eIM，eIM大规模有趣的是：使SGP.32尽可能多设备可及所需，我们必须放中间层，因不知设备上到底什么。

想手机和SGP.22，eIM层在设备上、手机上。手机型号虽多，但比海量IoT设备少得多。

所以不能依赖设备[00:09:00]自己做管理层，需集中化，我们集中在eIM。然后需做SGP.22中LPA做的事，即IPAe和IPAd，也为可及性，知并非所有设备能内置IPAd。些设备不真需远程管理多，更多保险。所以我们把IPAe放eUICC上SIM上，如说，它们和谐协作使更可及。

有设备层IPAd或eIM中间。eIM也做语言翻译，从SM-DP+取配置文件、降至eIM、翻译、再降至设备。

Satyajit Sinha: 有趣，是的，SGP.32在规范过程中，作为分析师我们见市场许多预标准从许多[00:10:00]运营商、eSIM管理玩家涌现，但有趣的是今年早些你们消息。能分享SGP.32发生什么？

David Hambling: 是的，我们首家获GSMA eUICC安全保证合规、普遍eSIM合规。然后首个商用部署与eero。所以为能达该阶段很自豪。规范发布两月后。所以很努力达成、相当快推进。

Satyajit Sinha: 有趣。

David Hambling: IoT安全今日多重要，Satyajit，关键挑战？

Satyajit Sinha: 安全对市场任何新技术一直重要，即使IoT，我们说180亿、180亿设备活跃。总担心数据安全、硬件安全、网络安全、云安全因数据去某处。所以需不同安全层保护IoT生态，见多重挑战。见大量勒索软件攻击、恶意软件攻击，因多数IoT设备非硬件安全、传统软件机制安全，无硬件安全锚点。依赖旧安全技术。市场见巨大挑战，显然多重方案涌现。硬件安全元件、PUF技术入局，创建硬件信任根，使安全远好于以前，未来有PQC（后量子安全）。但现在，安全仍被视为成本。故合理将安全附着元件，有连接元件、安全，eSIM入局带来两方面，非OEM实施额外成本，基本是必须实施因素。确信你见此实施，但有趣从你理解eSIM和SGP.32如何赋能IoT强安全？

David Hambling: 是啊，安全绝对当今世界必需，持续威胁，需尽可能安全。SGP.32规范设计构建以安全为优先。GSMA聚焦安全规范各部分。也从技术如何工作看，所需外部集成较少，设计上更安全，SGP.32环境所需加密级别。我方视角，用安全OS、能继续从前代规范用、继续在SGP.32用。甚至物理层面，今朝向嵌入式SIM、eSIM和iSIM，从物理安全层，不可移除。需SGP.32技术管理设备寿命期、无论10、15年，需随之而来安全。SGP.32对可靠性做很多、也能用不同配置文件保障覆盖，从设备视角需下载OTA更新当安全威胁变、新软件到设备，需安全稳定连接做那，SGP.32促进那。[00:13:00]

Satyajit Sinha: 有趣。除安全，SGP.32实施顶级收益？

David Hambling: 所以我认为，之前稍讨论。主要收益见用不同MNO和连接合作伙伴连接无需集成。不需连每人RSP。像SGP.22，联系SM-DP+下载配置文件。所以可扩展性、可及性迎合所有设备类型和通信协议。

就我亚洲工作，见设备量、类型，知SGP.32能达所有，些一直遥不可及，远程更新，知实际能做很振奋。[00:14:00]

所以，可扩展性、可及性迎合所有设备类型和通信协议。

Satyajit，作为分析师，你预期哪应用最先受益SGP.32？

Satyajit Sinha: IoT是[00:15:00]默认，对？IoT首个见获大牵引应用。农业、运输物流。需移动性者首波采用。但除IoT，有趣层面汽车入局，非仅遥测、信息娱乐。始见汽车获大牵引这些技术，尤其信息娱乐，预期未来除IoT用例、广义低带IoT用例，汽车也见大量采用。

eSIM三类别：消费、IoT、汽车。

David Hambling: 是啊，绝对。尤其汽车。总桥接间隙，非？SGP.02和SGP.22间，有消费层面、机器层面，SGP.32美妙桥接。真感觉汽车受益新[00:16:00]规范、eCall视角、涉及可靠性和优先级。

Satyajit Sinha: 好。讲得通。

David，理解G+D如何在SGP.32扮演关键角色。解决方案视角，想理解。

David Hambling: 好。我们紧密与GSMA合作创建规范，以来，我认为引领PoCs。许多PoCs外出，真建设版图、为大规模SGP.32采用准备版图。所以许多OEM或MNO、设备制造商、IoT玩家，我认为渴望推进SGP.32。因回应许多过去挑战，PoCs很振奋，见人们多渴望技术推向现场。

随之，帮设备制造商构建技术进设备。如IPAd例，让人们[00:17:00]准备大规模部署。也有商用案例，著名Amazon eero。所以引领推SGP.32向世界、让人们尽快远程控制连接。

Satyajit Sinha: 有趣。几天前我预创建eSIM技术栈试分配OEM其eSIM特性，见G+D在技术栈所有步骤出现，很有趣。想从你理解端到端栈对你意味什么、带来收益、对G+D整体方案意味什么。

David Hambling: 我认为对客户，全栈意味能用可靠IoT伙伴覆盖IoT生态所有部分。G+D视角，显然有SIM卡侧、eUICC侧至RSP、设备管理。我做连接侧。

对我真有趣是有[00:18:00]连接配置文件库可用。所以可供应SM-DP+。可供应eIM。也可供应连接，仅填补缺口。如他们用自有连接全球、我们在巴西有彼无、需快速接入，可下载、给彼配置文件。所以全栈真有趣。我认为将所有元素聚合在极安全环境、我们聚焦安全、聚合所有、包裹安全、单一联系点、单一SLA，如有人来、能获尽可能多或少、那很强大市场地位。

Satyajit Sinha: 有趣。

David Hambling: Satyajit，你认为eSIM市场未来24个月向何方？

Satyajit Sinha: 很有趣问题。观察到极早期eSIM上市获良好牵引、良好开端。[00:19:00]

但始见平台期，所有人等SGP.32，平台期入局。有趣的是甚至SGP.32规范定稿前，行业对用32感兴趣，导致许多OEM和易手动玩家持续推预标准。有这些预标准，总始做试点尝试部署。显示极清晰需求图景、行业多渴望IoT专用标准，现有此标准，始见良好增长，许多eSIM能力蜂窝模组已出货、有物理SIM和eSIM能力模组，但未实施。现在SGP.32些实施将入局。[00:20:00]

也将见基于SGP.32新部署。始见曲线。慢。渗透刚见32%出货将快速达45%、50%、60%区间，未来五年内部署启动瞬间，部署含IoT和汽车两层面，所以会说是，巨大潜力、行业基本等此技术、现技术到来。预期SGP.32和eSIM技术在IoT和汽车良好采用。

David Hambling: 是啊，绝对。除SGP.32，你认为何驱动因素推eSIM采用？

Satyajit Sinha: 谈安全一切，但一有趣事我们没多谈：工厂预配置。

我认为这入局重要性等同SGP.32。互补技术，但使SGP.32或eSIM用得更好。硬件视角，[00:21:00]开箱即连视角，更合理。但绝对想从你理解些，若想在工厂预配置加什么，因觉那是从不同视角改变eSIM层面市场关键技术之一。

David Hambling: 是啊，绝对。期待SGP.42。现有预标准IFPP、工厂预配置、在用、非常非常受欢迎。所以SGP.42。是的，现有预标准IFPP、工厂预配置、工作良好、与SGP.32和谐。SGP.42我真喜欢：不想依赖远程预配置设备、不想减电池电量。或许更轻量设备，这是预配置、从配置文件库预置连接到设备。所以从首日就绪。[00:22:00]

所以这是Born Connected®，对iSIM和eSIM关键，一旦连接预置进设备、后续可继续用SGP.32管理。也很振奋，显然持续创新、不只SGP.32成功规范后停下。

David Hambling: 然后当然有SGP.32后续版本期待。版本二、多启用配置文件，对汽车也极重要、连接可靠性、IoT设备，然后设备发起配置文件切换，通通通向iSIM，因SGP.32、SGP.42、工厂SGP.42，iSIM将更普及。

Satyajit Sinha: 有趣。讲得通。[00:23:00] 结束前，想从你理解运营商或OEM下一步看什么、为何？

David Hambling: 我认为我们说的，SGP.32版本二。

基于现有。

是的。

主要如汽车说多启用配置文件极重要，如eCall、信息娱乐、基于算法、基于智能切换配置文件，啥信号更好，显然eCall需最佳信号、最高优先级。所以对OEM、汽车制造极重要。iSIM构建进去、更安全因真集成设备。需SGP.32能远程管理无论现场多久。SGP.32需无缝工作。然后如说，SGP.42工厂预配置需盯着规范发布。说是预标准、在用、工作很好但期待强到更强。[00:24:00]

Satyajit Sinha: 有趣。谢谢David。真有趣有洞察讨论，希望你们都享受讨论。

David Hambling: 非常谢谢Satyajit。真享受与你交谈。

Satyajit Sinha: 谢谢。