物联网和移动运营商：应对增长、挑战和战略成功

物联网及其对移动网络运营商的挑战

随着企业加速数字化转型，物联网市场正在快速扩张。 克里斯蒂娜·帕齐乌拉 ，GSMA Intelligence 物联网与企业研究首席分析师 ，本报告中的注释 - 在 floLIVE 的支持下制作 ——移动运营商正在努力将这种增长转化为可持续的收入。仅连接性就变得商品化。

主要挑战包括：

• 连接收入下降 。来自 MVNO、超大规模运营商和物联网服务提供商的激烈竞争正在侵蚀利润，使运营商难以脱颖而出。
• 企业流失和价值创造 。企业现在需要端到端的安全性、集成性和多国网络一致性，这使得运营商超越了基本连接。
• 全球覆盖的复杂性 。 38% 的企业需要跨洲部署，传统的漫游模式已无法满足要求，需要新的连接框架。
• 围绕 5G RedCap 和传统支持的投资困境 。虽然企业寻求面向未来的低功耗解决方案，但许多现有的物联网连接仍然依赖 4G、LPWA 甚至 2G/3G 网络。
• 企业物联网采用障碍 。实施成本、安全问题和集成挑战仍然是大规模部署的主要障碍。

为了获取连接以外的价值，领先的运营商正在实施三大核心战略：

• 特定行业的解决方案 – 瞄准汽车和公用事业等高增长行业。
• 云原生物联网平台 – 为企业客户实现可扩展、API 驱动的集成。
• 战略合作伙伴关系 – 与超大规模企业、系统集成商和物联网解决方案提供商合作，增强产品。

这些挑战缩小了运营商主导的物联网市场范围，促使人们重新思考战略。 GSMA 移动智库的全球数字化转型调查确定了潜在采用者面临的四个主要障碍：实施成本高、安全问题、集成困难以及缺乏内部专业知识。运营商可以通过部署专门构建的现代物联网技术堆栈并投资合适的人才和资源来帮助企业克服这些障碍。

物联网已经取得了长足的进步

移动运营商从 M2M 先驱发展成为互联世界的关键推动者。随着采用的加速，他们面临着对无缝、经济高效和可扩展连接日益增长的需求。

本报告探讨了最大的痛点——全球连接管理、监管合规性、安全性和货币化策略——以便运营商可以改进其方法并确保长期成功。

互联世界关键推动因素的演变

2000-2010：M2M 时代

运营商首先探索工业和远程信息处理应用的 M2M 通信。对专有或第三方平台的早期投资为后来的物联网奠定了基础。

2010-2019：物联网普及

运营商认识到物联网的巨大潜力，加大了投资力度，并明确了自己在生态系统中的角色。基于使用情况的保险远程信息处理和智能电表等应用实现了公用事业的现代化，而物联网、数字技术和云平台的融合则带来了新的机遇。物联网成为 5G 未来愿景的核心支柱。

2020 年至今：充满活力的物联网市场

当今的市场正在经历快速增长和整合，特别是在连接服务、设备和管理平台方面。然而，将某些用例货币化仍然具有挑战性，限制了运营商主导的物联网的总体潜在市场——从小型、低利润的部署到需要先进解决方案的跨境部署。对此，一些运营商正在重新评估其战略，探索新的商业模式并重新评估其在价值链中的角色。

新进入者利用技术进步和早期采用者的基础，也正在进入该领域，提供创新解决方案并抓住新兴机遇。

移动运营商的物联网计划

一半运营商正在寻求重新评估计划

GSMA 移动智库跟踪显示以下前景：

• 大约三分之一的人对其物联网战略仍然充满信心，并计划继续投资。
• 近一半的人认为他们应该重新评估自己的战略，尽管他们仍然致力于物联网。
• 大约四分之一的人对继续投资或提供物联网服务似乎不太有信心。

移动运营商面临的物联网挑战

物联网连接的盈利能力

物联网发展十年后，全球超过一半的运营商仍然专注于以连接为中心的服务。每用户平均收入 (ARPU) 有所下降，某些产品的年收入仅为 1 欧元。来自移动虚拟网络运营商和物联网服务提供商的竞争，加上高昂的网络成本，抑制了利润率。运营商必须简化传统基础设施的堆栈，以降低成本并提高盈利能力。

发展和留住客户

虽然运营商的目标是通过高容量连接来抵消每用户平均收入 (ARPU) 下降的影响，但运营商却很难为不同的客户群体提供服务。基础设施通常针对大型部署进行优化，而不是针对小型项目，并且有限的全球覆盖范围阻碍了对国际部署的支持。这种不一致会导致客户流失并限制市场份额的增长。

在需要的地方提供无缝物联网连接

传统上对家庭网络的关注限制了国内境外的服务质量。现代用例要求在多个国家/地区保持一致的性能。运营商依赖漫游协议，但这些协议可能受到欧洲 GDPR 等隐私法或禁止永久漫游的国家（例如土耳其、巴西、阿联酋）的限制。即使在国内，覆盖率差距（通常比智能电表等公用事业所需的 80-90% 阈值低 10-20%）也给大规模部署带来了挑战。

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