欧洲复合材料生产趋势：当前下滑、预测至 2026 年

图 1. 2011 年以来欧洲复合材料产量（千吨/kt）。来源（所有图表）| AVK

在全球市场持续增长的背景下，欧洲复合材料产量正在下降。根据 AVK——德国增强塑料工业协会（德国法兰克福）当前市场数据，这一总体趋势预计甚至将在 2026 年继续。积极发展在于对纤维增强塑料——无论原材料还是终端产品——的总体需求上升，尽管这需求越来越多非由欧洲供应商满足，而是由非欧洲供应商满足。这凸显欧洲制造商更有针对性地利用当前行业趋势和要求演变出的诸多机会的迫切需要。

全球复合材料数据库

"AVK 是德国 FRP/复合材料行业协会，在国家和欧洲层面代表制造商和加工商利益。" AVK 常务董事 Dr. Elmar Witten 说。"拥有 200 多家会员企业、跨越 100 多年历史，AVK 是欧洲复合材料领域最大、最具影响力的行业协会之一。"

其服务范围含专业工作组、研讨会和会议、以及提供市场相关信息。国家层面，AVK 是德国塑料加工商协会 (GVK) 五大支持协会之一；国际上是欧洲复合材料工业协会 (EuCIA) 成员。AVK 是 Composites Germany 创始成员。

数十年来，AVK 一直监测分析欧洲碳纤维和玻璃纤维增强聚合物 (CFRP、GFRP) 生产市场趋势。发现每年汇总在组织的"复合材料市场报告"中。调查和后续报告数据主要基于与原材料生产商和其他相关市场合作伙伴的个人访谈。此外纳入公开、官方和统计数据评估。

精选内容

AVK 年度市场报告（详见下文）主要分析所有 GFRP 材料——占欧洲复合材料总市场 90% 以上——虽也涵盖区域主要市场细分的其他材料，如无捻布 (NCF)。报告明确包含热塑性复合材料 (TPC) 市场，覆盖长纤维增强热塑性塑料 (LFT)、玻璃毡增强热塑性塑料 (GMT) 和连续纤维增强热塑性塑料 (CFRTP)。欧洲短玻纤增强热塑性塑料、天然纤维和碳纤维增强塑料产量仅以汇总数量显示。

初步市场评估

2025 年见到基本负面趋势。2026 年近半，欧洲复合材料行业挑战犹存。原因含总体宏观经济疲软——如国际竞争压力、价格竞争、各种经济事件——及欧洲关键应用领域（如运输、建筑/基础设施）工业生产疲软。然而，欧洲复合材料产量轻微下降显著低于 2025 年中预测。总体上，欧洲产量下降 3%。

持相对乐观看法的理由是复合材料零部件需求的积极趋势。除现有需求外，复合材料用量还有大量潜在增长空间，欧洲制造商和供应商可利用。逆着挑战性环境因素，轻量化结构和产品优化持续青睐 FRP 产品。可持续性评估也日益聚焦，复合材料在此展现巨大潜力——不仅替代现有材料方案、也开发新创新产品。

欧洲与全球发展对比

据 JEC（法国巴黎）当前估算，2025 年全球复合材料市场量在 1330 万至 1590 万吨之间。宽幅差源于按"下行情形"和"上行情形"估算划分——即为应对不确定性和风险使用的可能结果、成本和其他因素范围。市场估算宽幅源于亚洲、特别是中国复合材料产量的重大不确定性。因此估算从相对低产量到极高产量。整体预期全球市场增长约 1%。

对比下，AVK 数据显示 2025 年欧洲复合材料产量下降 3%。欧洲复合材料总市场 2025 年达 2281 千吨 (kt)，2024 年为 2351 kt（图 1，首图）。AVK 认为市场将继续下滑、甚至落后于受新冠影响的年份。

总体上，2025 年欧洲市场动能弱于全球市场。欧洲全球市场份额在下行情形为 17%、上行情形为 14%。

图 2. 2025 年按应用领域划分的复合材料总市场（%）。

市场份额因此持续向美洲和亚洲倾斜。如往年，欧洲内部发展不均。差异归因于区域核心市场差异大、加工材料高变异性、制造工艺范围广、应用领域差异大。

就体量而言，欧洲复合材料总产量近 50% 归属运输领域（图 2）。此处运输领域含汽车、航空、公共交通和商用车。其他主要细分含电气/电子（如控制柜、连接器、外壳）及基建建筑应用。后者含管道、罐体、厂房建设、结构型材和配件。

热固性复合材料

2025 年欧洲热固性复合材料总产量 952 千吨 (kt)，低于前年 983 kt。这意味着该材料组占欧洲总市场 41.7%。

约 15 年来，工业用树脂体系发生明显转变。热塑性材料比例相对热固性体系在增加。但对比此长期趋势，2025 年数据显示热固性向 TPC 转变放缓。此变化由汽车业主导，其高度依赖 TPC。目前超 60% 此类材料用于运输，但欧洲 OEM 面临结构性危机、产量下降（详见下文）。这些因素因此对 TPC 使用产生不利影响。

热固性复合材料两大应用领域仍为建筑/基建和运输（图 3）。近年产量份额发生转移。运输领域份额下降，建筑基建领域产品份额上升。

图 3. 2025 年按应用领域划分的热固性复合材料（%）。

热塑性复合材料

2025 年欧洲 TPC 市场总量 1329 kt，低于 2024 年 1368 kt。

这些体系在欧洲整体市场份额 2025 年升至 58.3%，2024 年为 58.2%。对比上年，市场量下降 2.9%，大致与整体市场同幅。

TPC 主应用领域是运输领域，占市场近三分之二。乘用车主导该细分。加上电气/电子应用，2025 年市场份额达 86%（图 4）。

图 4. 2025 年按应用领域划分的热塑性复合材料 (TPC)（%）。

乘用车市场对 TPC 需求至关重要。汽车业虽承认新冠后前两年经济疲软，但 2025 年揭示欧洲——尤其是德国——汽车业结构性问题全貌：未在欧洲制造的汽车不一定需要欧洲零部件。AVK 发现，商用车注册量 2024 年增长 5.5%，但去年法国、德国、意大利等地区该领域显著下降。卡车（中重型）和巴士出现类似趋势。此发展正成为欧洲复合材料零部件制造商和供应商日益严重的问题。

GFRP 市场：工艺/零件趋势

如 2024 年，AVK 市场报告详细涵盖的所有材料和工艺细分均遭遇绝对产量下降（图 5）。SMC/BMC 是欧洲 GFRP 市场（所有热固性、LFT 和 CFRTP 材料）最大单一细分。常用于电气/电子和运输领域大规模系列应用，也用于建筑基建领域。

NCF 形成第二大群。所谓"开放模具工艺"第三。就体量而言，此处提及的其他复合材料工艺处于相似水平。

完整 AVK 市场报告更详细考察分析个别材料组和工艺。对比复合材料产量趋势与更广宏观经济趋势、强调相应相互依存。此外概述最重要应用领域及其发展。市场报告也含趋势分析和对当前发展的综合评述。

图 5. 选定复合材料市场细分长期发展（kt）。

区域市场发展

2025 年对比 2024 年区域聚焦百分比变化又仅微小分数（图 6）。此处仅考虑热固性复合材料。所有调查区域均呈绝对下降。德国热固性市场 2025 年达 180 kt（2024 年 187 kt），占总市场 18.9%份额。结果德国略微失份额、但仍为欧洲最大复合材料生产国。下降主要归因于对汽车市场的高度依赖，如前所述。

图 6. 欧洲热固性市场区域分布。

东欧国家以 19.1% 市场份额、182 kt 绝对量，首次超越德国，虽认为因其包含波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、马其顿、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亚等多地区。几乎所有地区复合材料行业有截然不同焦点。因此各国/区域常受整体经济发展截然不同影响。泛欧分析因此只能提供趋势粗略指示或一般发展洞见。

重振欧洲复合材料市场驱动力

欧洲复合材料行业面临挑战多元。整体经济疲软拖累经济、特别是制造业和工业。复合材料也受影响，如上市场分析所示。

汽车等关键应用市场深陷结构性危机。销售数字停滞或下降。市场份额加速流失。欧洲经历巨大工业生产外流。此外，与非欧洲地区竞争加剧，无论原材料供应还是半成品和成品生产。原重要出口地区经济政策日益聚焦隔离国内市场，进一步恶化局势。

目标必须是强化/增长复合材料行业。欧洲工业必须更大胆、设定新目标、持续开发所生机会和可能性。工业未来很少自发涌现——需要主动感知和塑造。

完整 2025 年市场报告（含评述）可在 AVK 网站免费下载：https://www.avk-tv.de/en/publications-new/.

作者简介

Volker Mathes

Volker Mathes 自 2009 年 4 月起在 AVK——增强塑料工业协会从事业务开发和市场分析。此前在 TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH 国际业务开发/战略项目部任项目经理。在 TÜV Rheinland Akademie 服务开发领域积累更多职业经验。也在 TÜV Rheinland Holding 中央创新流程经理处支持实施集团层面系统创新管理体系。volker.mathes@avk-tv.de