意法半导体：助力特斯拉电动车与苹果 5G 传感器

在许多领域，少数关键客户可驱动公司增长。对意法半导体而言，汽车和消费电子的成功取决于特斯拉和苹果。

Yole Développement 的成像、化合物半导体和功率电子团队提供了意法半导体在这两大领域渗透与成就的快照，聚焦其功率器件和图像传感器。

汽车与电动出行

对意法半导体和特斯拉，碳化硅（SiC）始终是基石。2018 年，特斯拉成为首家将完整 SiC 功率模块集成到 Model 3 驱动电机的高端车企。System Plus Consulting 的拆解显示，该小尺寸、高功率密度逆变器模块基于意法半导体的 SiC MOSFET 构建——巩固了这一将塑造两家公司在电动汽车功率电子未来的合作伙伴关系。

此后，汽车 SiC 市场快速扩张。特斯拉的采用向其他 OEM 证明 SiC 能满足安全关键牵引逆变器的可靠性要求，推动全球厂商加速 SiC 开发用于电动出行。

意法半导体为关键车辆模块制造模块，包括牵引逆变器、车载充电机和 DC-DC 转换器。与特斯拉验证牵引逆变器技术至关重要，因该细分市场贡献最高营收和增长潜力。相比之下，车载充电机仅限于插电混动和纯电动车，DC-DC 转换器涉及较低功率转换。

很大程度上得益于特斯拉，意法半导体在蓬勃的电动出行市场占据稳固地位，成为 SiC 功率器件领导者。与雷诺-日产-三菱联盟在车载充电机上的合作，以及近期与中国比亚迪的协议，进一步提振 Q4 表现。Yole 分析确认意法半导体为特斯拉首席 SiC 供应商。

SiC 晶圆供应制约困扰许多厂商，包括 Cree、Rohm、英飞凌、安森美、三菱电机和意法半导体。为应对短缺，意法半导体扩产并签署长期协议。2019 年 12 月收购瑞典晶圆厂 Norstel，使其到 2024 年可供应超 40% 内部产能，并投资 8 英寸晶圆研发，为行业向大尺寸衬底转型定位。

苹果驱动 5G 移动与消费科技

汽车战略带来稳健回报，意法半导体财务也受苹果提振。虽在 CMOS 图像传感器（CIS）领域规模较小，意法半导体 2019 年以 6% 份额占据 193 亿美元 CIS 市场第四位，仅次于索尼、三星和 OmniVision。其在 3D 成像和传感的专长支撑苹果 5G 野心。

2017 年，意法半导体为 iPhone X 的原深感摄像头提供近红外（NIR）传感器，并提供带泛光照明器的飞行时间（ToF）接近探测器。如今，公司向 iPhone 12 系列供应 ToF 探测器和 NIR CMOS 传感器，贡献 2020 年 Q3 销售。产能瓶颈将苹果制造推至 Q4，进一步提升意法半导体营收。

意法半导体的多区 ToF 探测器也用于三星 Galaxy S21，多元化消费收入。与美国竞争对手不同，意法半导体基本规避华为贸易禁令影响，甚至获许为中国巨头生产器件——潜在未来产能来源。

产能仍是风险。索尼的直接 ToF 传感器近期集成进苹果 iPad Pro 和最新 iPhone 12，更多索尼器件预期将至。尽管意法半导体为许多系统持续获取晶圆厂产能，Yole 指出其在 CIS 产品上尚未采取类似策略，可能限制未来增长。

尽管存不确定性，意法半导体 2020 年 Q4 业绩强劲。能否获得更多特斯拉和苹果订单仍待观察，但其营收动态在可预见未来将与这两大行业领袖紧密交织。

本文基于 Yole Développement 原发布的分析。

Pierre Cambou MSc, MBA，Yole Développement 光子与传感部门首席分析师。致力于成像相关活动，为半导体公司提供市场与技术分析及战略咨询。负责 CIS 季度市场监测，撰写超 15 份 Yole 市场与技术报告。拥有法国 Compiègne 技术大学工程学位、Virginia Tech 硕士、格勒诺布尔管理学院 MBA。

Ezgi Dogmus 博士，Yole 功率与无线部门化合物半导体与新兴衬底活动团队负责人分析师。管理技术专长扩展与市场知识。积极协助开发专用市场与技术报告及定制咨询项目。毕业于德国奥格斯堡大学和法国格勒诺布尔理工学院，在法国 IEMN 获微电子学博士。

Milan Rosina 博士，Yole 功率电子与电池首席分析师，隶属功率与无线部门。从事创新材料、器件和系统的市场、技术和战略分析。主要关注 EV/HEV、可再生能源、功率电子封装和电池。获法国格勒诺布尔理工学院博士。

Ana Villamor 博士，Yole 功率与无线部门功率电子与化合物半导体技术与市场分析师。参与多项定制研究和报告，聚焦新兴功率电子技术，含器件技术和可靠性分析（MOSFET、IGBT、HEMT 等）。拥有西班牙巴塞罗那自治大学电子工程学位、硕士和微纳电子学博士。

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