2025年及未来谁将引领网络领域

将2025视为过渡年，网络厂商投入精力寻找具有可靠业务效益、能保证并资助网络转型的新应用。

新年伊始总有大量文章预测哪些网络技术会火。我不想挤进这拥挤赛道，想从另一视角看2025：不是什么会火，而是谁会火。很明显网络将变革，但厂商是与技术同等甚至更大的力量。从厂商视角，若把网络比作美式足球季后赛，竞争在三支队伍间。

队伍一，可称主队，只有一名队员：Cisco。别小觑他们，因为他们有主场优势。他们对企业规划的战略影响力在所有网络厂商中最高，并因这种影响力比任何人更好地调整产品组合适应当今网络需求。唯一能击败他们的是变革，而另外两支队伍将以不同方式推动变革。把竞争对手策略想作新阵型、新战术。

作为队伍一和当前市场范式领导者，Cisco面临独特挑战。要超越网络技术寻求变革，他们必须承认网络无法自我变革。他们赢得当前网络游戏，赢家总难建议变革并冒变输家之险。他们需收购有远见公司，但能识别或在网络既得文化中妥善培育吗？Cisco曾领先厂商推广IoT，提供服务器多年。但Cisco总想等市场证明自己再进入——“快速跟随”策略。

第二队有两名队员：Broadcom和HPE/Juniper，他们的战术是牵制战术。网络作为IT独立元素已结束，他们说；它现完全从属于IT。若你能控制IT，就能在过程中围捕网络，所以让巨头Cisco防守网络空间，而你们带着IT胜利舞步离去。Broadcom拥有IT虚拟化、虚拟网络、超高效交换芯片。HPE有强IT影响力，加上Juniper将拥有广泛网络组合。

队伍二与应用有更直接连接，意味着玩家真能驱动新IT范式推高网络支出。他们的问题是都高度聚焦AI，虽AI必定需要一些高速数据中心网络，但其焦点是提升信息质量而非驱动信息量。要扩大信息量，真正需要新信息。从哪来？现实世界，即IoT。是的，该把这因素纳入网络游戏。Broadcom因芯片中心产品线，可能是队伍二中最有机会引领IoT转型的玩家，但当华尔街奖励其AI机遇时，他们会在2025年动作利用IoT机遇吗？

第三队跑混乱战术，派所有人下场指望庞大选择数让你找到制胜者。网络领域其他所有人属于这队。对一些，专业化是答案；别贪多，找细分领域。对另一些，提供比另外两队更广替代方案，希望它们互相角力削弱对买家控制力。

这第三队里，也找到最对IoT机会感兴趣和活跃的厂商，其中两家通常不被视为企业厂商：Ericsson和Nokia。两家都积极追求新IoT策略，虽肯定希望广泛公共传感器IoT部署创造服务提供商网络机会供其应对，但两家也强调私有5G，这是企业IoT策略的切入点。无论如何，公共传感器IoT必将驱动重大变革，开启驱动新企业网络需求的重大新应用机会。

很明显变革是真正议题。网络会变还是维持原样？会有新事物增加网络支出蛋糕大小？无新事物？网络完全商品化。队伍一靠收缩自己获胜——裁员。队伍二靠利用商品化获胜。Broadcom能卖芯片，但无新流量，没多少新收入。HPE绑定低利润网络业务。若桌面无变革，队伍三在商品市场找商品细分领域，不开心局面。无变革场景下，队伍一赢得空洞胜利。

网络交付由应用创建、维护、分析的信息。若有东西转型网络，必须与不同交付挂钩——预算交付。业务效益，换句话说，且需要大量效益若想资助网络转型。我们盯着网络技术看，且看错方式。你不发明技术再试图尽可能适配；候选者全是维持现状元素，不会产生转型预算。涂色要远远超出界线。找重大效益，再找什么能解决。2025赢家将是做这事最好、改变我们所有人游戏规则的队伍。

网络和网络厂商仍有希望，但实现潜力意味着迈出一步，或向上？网络栈之上，我们一直认可应用领域。网络厂商本可拥有的优势是，两个最有希望的“转型”应用很可能有强网络连接，因为两者都依赖一种形式的IoT，且大量IoT。当然，大量IoT意味着大量新网络机会。

别以为我想重启在技术年份可能如恐龙般古老的事，让我指出：原始IoT概念——广泛通用的传感器和智能集合——从未实现。我们做了易得IoT，楼宇内受限的东西。不出所料，未达IoT最初设定的崇高目标。真正IoT仅在两大应用中就能产生数十亿网络机会，且所有队伍触手可及，只是有些需伸得更远。

那么谁是赢家？Cisco的既得优势和不冒险策略可能使其明年最成功玩家，若问题问“谁赢2025”答案是Cisco。但有那个烦人的“及未来”要考虑。

Cisco路径在2025年后是重大风险。记得“变革”点？若任何玩家能开启驱动IT和网络支出增加的新效益集，桌面有巨额资金。若一家做到，快速跟随将不够、甚至不可能。HPE/Juniper有机会成那玩家，Ericsson和Nokia也有，但前者2025年需消化大并购，后两者试图进入服务不同客户群的新空间。若其他人都掉链子，Cisco甚至长期赢也有机会。我觉得竞争者太多不会发生。

我冒险说Broadcom是放眼2025年后的网络赢家。其高性能交换芯片统治地位意味着商品化网络空间伤害不大——他们为商品厂商设备供油。他们是唯一从“代理”应用见真实AI增长的公司，有芯片支持IoT并将从IoT应用增长受益，通过VMware拥有数据中心资质。

我们进入网络新纪元，目标将是为网络业务案例增加效益，而非仅交付已处理计入维持现状预算的数据。这是网络新问题，但远非无解，有厂商意识到需求并可预期提供解决方案。把2025想作过渡年，旧网络的终结……和新网络的开始。

等等！我提的那两个转型应用是什么？嗯，你得等我下期专栏揭晓。