碳纤维供应商迎来下一代增长浪潮
CompositesWorld 一年一度的碳纤维大会于 2019 年底在美国田纳西州诺克斯维尔举行，会前研讨会聚焦碳纤维供需，由资深复合材料行业专家、AJR Consultancy 创始人 Tony Roberts 主讲。
Roberts 面对满座听众发表演讲，大家渴望了解碳纤维制造现状。由于碳纤维厂商对产能信息高度保密，难以获得确切数据。Roberts 在演讲中承认这一点，并引用其他分析师的产能估算提供背景。以下是 Roberts 自有数据的摘要。
附表总结了供需概况。供给方面，2019 年全球碳纤维名义产能为 161,200 公吨。Toray（日本东京）以 57,000 公吨年产能主导供应链，几乎等于接下来四大供应商产能之和。
碳纤维供给，名义产能，公吨
| 制造商 | 总部 | 2019 |
|---|---|---|
| Toray | 日本 | 57,000 |
| Hexcel | 美国 | 16,000 |
| Mitsubishi Chemical Carbon Fiber & Composites | 美国 | 16,000 |
| Teijin | 日本 | 14,000 |
| SGL Carbon | 德国 | 13,000 |
| Formosa Plastics | 中国台湾 | 9,000 |
| Solvay Composite Materials | 美国 | 4,400 |
| DowAksa | 美国 | 3,000 |
| Hyosung | 韩国 | 2,000 |
| Various | 中国 | 21,800 |
| Various | 世界其他 | 5,000 |
| 总计 | 161,200 |
2020 年，Roberts 预计 Hyosung（韩国首尔）将在韩国新增 2,000 公吨产能；Teijin（日本东京）在美国新增 2,200 公吨；Toray 在美国和墨西哥新增 2,000-3,000 公吨。到 2020 年底，全球名义碳纤维产能预计达 172,000 公吨。
中国碳纤维制造业逐步成熟，最大的几家供应商产能均不足 10,000 公吨。前五大为：中复神鹰碳纤维（江苏连云港）、恒神（江苏丹阳）、精功科技（浙江绍兴）、威海光威复合材料（山东威海）、康德新复合材料集团（北京昌平）。Roberts 指出，几乎都有扩产计划，其中康德新最激进，目标直指近 70,000 公吨产能。
全球碳纤维需求复杂，主要因其品种繁多——束数规格和力学性能（强度、模量）各异，需深入细分终端市场才能看清数据。Roberts 报告，2019 年全球碳纤维总需求 123,300 公吨，其中工业领域（风电、汽车、压力容器、基建）占 85,000 公吨；航空航天消耗最高质量碳纤维，占 24,500 公吨；体育休闲占 13,800 公吨。
碳纤维需求，公吨
| 终端市场 | 2017 | 2020 (估) | 2025 (估) |
|---|---|---|---|
| 航空航天 | 18,000 | 24,500 | 30,000 |
| 工业 | 68,000 | 85,000 | 142,350 |
| 体育/休闲 | 12,000 | 13,800 | 19,000 |
| 总计 | 98,000 | 123,300 | 191,350 |
展望未来，Roberts 对风电（2025 年 27,300 公吨）、交通运输（2025 年 22,750 公吨）、基建（2025 年 20,800 公吨）和压力容器（2015 年 19,500 公吨）的碳纤维需求增长尤为看好。预计 2025 年航空航天需求达 30,000 公吨，其中商用飞机 15,500 公吨，其余用于内饰、国防、公务机、通用航空、发动机、旋翼机、无人机和弹药。
综上，预计 2025 年碳纤维总需求将达 191,350 公吨。Roberts 预计到 2025 年全球名义产能约 201,000 公吨。考虑到折减率——名义产能与实际产量的差距——未来五年行业可能面临碳纤维供应短缺。
无论如何，碳纤维供应链显示出成熟迹象。Roberts 指出，该材料现已在几乎所有工业化国家实现供应。
纤维