玻璃纤维供应链在大流行和经济复苏中挣扎

图 1. 根据 Gardner Intelligence 的数据，2015 年至 2021 年初玻璃纤维制造商的总体业务活动。

随着冠状病毒大流行进入第二年，随着全球经济缓慢重新开放，全球玻璃纤维供应链正面临部分产品短缺的问题，原因是运输延迟和快速变化的需求环境。因此，一些玻璃纤维形式供不应求，影响了用于船舶、休闲车和一些消费市场的复合材料部件和结构的制造。

如CompositesWorld 所述 Gardner Intelligence 首席经济学家迈克尔·古克斯 (Michael Guckes) 的月度复合材料制造指数报告显示，即使生产和新订单恢复，整个复合材料（以及整个制造业）市场的供应链挑战仍将持续到新的一年。

要详细了解所报告的玻璃纤维供应链短缺的更多信息，请CW 编辑与 Guckes 联系，并与玻璃纤维供应链上的多个消息来源进行了交谈，其中包括几家玻璃纤维供应商的代表。

许多分销商和制造商，尤其是北美的经销商和制造商，报告延迟从供应商那里接收玻璃纤维产品，特别是多端粗纱（枪粗纱、SMC 粗纱）、短切毡和机织粗纱。此外，他们收到的产品的成本可能会增加。

Johns Manville（美国科罗拉多州丹佛市）的全球纤维业务总监 Stefan Mohr 表示，这是因为整个玻璃纤维供应链都出现短缺。 “所有业务都在全球范围内重新启动，我们感觉到亚洲的增长，尤其是汽车和基础设施项目的增长异常强劲，”他说。

“目前，任何行业的制造商都很少能从供应商那里获得他们想要的一切，” Electric Glass Fiber America（美国北卡罗来纳州谢尔比 NEG 集团的一部分）销售和营销总经理指出。

据报道，短缺的原因包括许多市场的需求增加，以及与大流行相关的问题、运输延误和成本上升以及中国出口减少导致供应链跟不上。

需求上升

在北美，由于大流行限制了旅行和团体娱乐活动，消费者对船只和休闲车等产品以及游泳池和水疗中心等家居产品的需求急剧增加。其中许多产品是用枪粗纱制造的。

Mohr 表示，汽车市场对玻璃纤维产品的需求也有所增加，因为汽车制造商在 2020 年春季最初的大流行封锁后迅速恢复生产并寻求补充库存。根据Guckes获得的数据，部分车型的车次达到个位数。

据 Marino 称，2020 年第三季度和第四季度的“需求激增比我们预期的要大得多”，尤其是汽车行业客户使用的短切玻璃纤维原丝和风能行业使用的单头粗纱。

“所有市场都在复苏，有些市场复苏的幅度更大。总体而言，与商业航空航天相比，我们的工业客户恢复得更快，程度也更高，但一切都更好，”AGY（美国南卡罗来纳州艾肯市）销售和营销副总裁 Scott Northrup 补充道。

中国的玻璃纤维需求增长也很强劲，但据报道，过去一年玻璃纤维生产没有增加大量产能，这意味着工厂处于产能状态，短期内没有增加产量的能力，尽管需求继续增加.

欧文斯科宁（美国俄亥俄州托莱多）复合材料总裁 Marcio Sandri 补充说，在风能行业快速增长的基础上，休闲车和家居装修产品的需求增加。 “鉴于预期的行动或供应链问题，所有这些增加的需求发生在行业库存已经减少的时候，”他说。

供应链问题

图 2 显示了 Gardner Intelligence 针对玻璃纤维市场的供应商交付和制造商生产数据。 Guckes 说：“我们以前从未见过目前在生产和供应商交付活动读数之间存在的那种活动分布。” “在从 2020 年初 COVID-19 最初的冲击中恢复到一定程度后，第四季度情况恶化。这意味着仍然需要解决严重的问题；鉴于过去六个月生产和新订单活动的温和反弹，交付不应如此延迟。”

供应商报告的一个因素是他们能够快速重新上线。 Johns Manville 全球纤维产品管理负责人 Karin Demez 说：“我们不得不适应 2020 年第二季度的需求下降和玻璃纤维产量的下降。然后我们不得不进行 180 度转弯并再次提高产量。 ” Marino 表示，NEG 和其他供应商的大部分产能在 2020 年第二季度的大部分时间都不得不闲置。“去年夏天开始了重启期，汽车工厂随后其他市场开始重新启动，”他说。解释。 “恢复产能是一个缓慢而深思熟虑的过程。”

此外，据报道，两年多来，中国玻璃纤维产品制造商一直在支付和吸收大部分（如果不是全部）出口到美国的 25% 关税。然而，随着中国经济的复苏，中国国内对玻璃纤维的需求产品显着增加。这使得国内市场对中国生产商来说比向美国出口产品更有价值此外，自 2020 年 5 月以来，人民币兑美元汇率显着走强，同时玻璃纤维制造商正在经历原材料价格上涨，能源、贵金属和运输。据报道，结果是美国将来自中国供应商的一些玻璃纤维产品的价格提高了 20%。

最重要的是，由于大流行引起的主要海港劳动力短缺，全球航运集装箱严重失衡（见图 3）。因此，集装箱不能及时清空，这意味着航运供应链无法使用空集装箱。在某些情况下，据报道，自 2020 年 6 月以来，集装箱货运成本增加了一倍多。在美国，据报道，由于运力不足和大流行问题，国内卡车运输价格也有所上涨。

当然，运输问题会影响所有市场，包括玻璃纤维供应链和其他市场。对于在美国制造并主要生产玻璃纤维纱线的 AGY 来说，将产品运往欧洲和亚洲的成本上升一直是主要问题。 “某些航运公司已经合并、重新安排或重新配置，并且越来越难以在船上获得空间以将我们的材料运送到水面上，”Northrup 说。

Sandri 补充道：“众所周知，在复合材料行业，价格多年来一直没有跟上通货膨胀的步伐。用于生产纤维的运输成本和贵金属成本大幅增加，遵循流行病协议需要额外费用。”

继续前进

恢复更正常的供应链涉及许多因素，包括全球疫苗接种分布。没有人确定什么时候可以恢复更多的正常操作，但估计 CW 从 2021 年下半年到第三季度末，再到一年后，从供应商那里听到的消息。

欧文斯科宁的 Sandri 预测，“鉴于行业整体库存短缺、需求增加、增加现有闲置产能所需的时间以及上线新产能所需的时间，这可能需要几个季度，可能甚至一年，玻璃纤维增​​强行业的业务才能恢复正常。”

AGY 全球业务发展总监伊恩·蒙哥马利 (Iain Montgomery) 表示：“我不确定交通问题将如何得到缓解，尤其是在未来三到六个月的短期内。” “我认为从长远来看，正常运营会恢复，但我认为在那之前会非常紧张。”

Johns Manville 的 Mohr 补充说：“我们坚信这只是暂时的情况。这是对整个组织和整个市场的压力测试，但我们将继续加倍努力，让我们的客户保持运转。”