全球玻璃纤维供应链疫情复苏中挣扎 短缺涨价成常态

图1. 基于Gardner Intelligence数据2015至2021年初玻璃纤维制造商整体商业活动。

随着冠状病毒大流行进入第二年，全球经济缓慢重启，全球玻璃纤维供应链面临部分产品短缺，由航运延迟和快速演变需求环境导致。结果，部分玻璃纤维规格短缺，影响船舶、休闲车和部分消费市场复合部件结构制造。

如《CompositesWorld》月度复合制造指数报告Gardner Intelligence首席经济学家Michael Guckes所述，即使生产和新订单复苏，供应链挑战持续贯穿整个复合材料（及制造业整体）市场进入新年。

为了解玻璃纤维供应链报告短缺具体情况，《CW》编辑与Guckes核实并采访玻璃纤维供应链多方来源，含多家玻璃纤维供应商代表。

许多分销商和制造商，特别是北美，报告从供应商接收玻璃纤维产品延迟，特别是多头粗纱（喷射粗纱、SMC粗纱）、短切毡和织造粗纱。且收到产品成本可能增加。

Johns Manville全球纤维业务总监Stefan Mohr称，因玻璃纤维供应链全程短缺。"全球所有业务重启，我们感觉亚洲增长异常强劲，特别是汽车和基建项目。"

"目前极少任何行业制造商从供应商获取所有想要产品，"Electric Glass Fiber America（NEG集团部分，美国北卡罗来纳州谢尔比）销售营销总经理Gerry Marino指出。

短缺原因据报含：多市场需求上升、供应链因疫情相关问题、运输延迟和成本上升跟不上、中国出口减少。

需求激增：房车游艇家居产品+汽车补库+风电扩产

北美因疫情限制旅行团体娱乐，消费需求激增船艇、休闲车、泳池水疗等家居产品。多用喷射粗纱制造。

据Mohr称，汽车市场玻璃纤维产品需求也增，汽车制造商快速复工在2020年春季初次疫情封锁后补库。反弹明显，据Guckes获数据，部分车型经销商库存天数降至个位数。

Marino称，2020年Q3 Q4见"远超预期的大幅需求激增"，特别是汽车行业客户用短切玻璃纤维、风电行业用单端粗纱。

"所有市场复苏，程度不一。总体工业客户复苏更快更大程度超商用航天，但一切都在好转，"AGY（美国南卡罗来纳州艾肯）销售营销副总裁Scott Northrup补充。

中国玻璃纤维需求增长也强，但据报过去一年玻璃纤维生产无实质产能新增，工厂满产无短期增产能力，需求持续增长。

Owens Corning（美国俄亥俄州托莱多）复合总裁Marcio Sandri补充，房车家居改善产品需求激增叠加风电行业快速增长。"所有增需发生在行业库存已减少时——鉴于预期行动或供应链问题。"

供应链问题：产能恢复慢、中国内需优先、集装箱严重失衡

图2显示Gardner Intelligence玻璃纤维市场供应商交付和制造商生产数据。"从未见过生产与供应商交付活动读数间当前这种活动差异，"Guckes说。"从COVID-19初始冲击2020早期恢复程度后，第四季度条件恶化。暗示严重问题仍待解决；鉴于过去六个月生产新订单活动温和反弹，交付不应延迟如此之久。"

供应商报告因素一：快速恢复在线能力。Johns Manville全球纤维产品管理主管Karin Demez说："我们必须适应2020 Q2崩塌需求减少玻璃纤维生产。然后必须180度大转弯再次提产。"据Marino称，NEG和其他供应商大量产能2020 Q2大部闲置。"去夏天开始重启期，汽车厂随其他市场相继复工。这是缓慢审慎过程恢复产能。"

超两年中国玻璃纤维制造商据报支付吸收大部分甚至全部25%关税出口美国。但中国经济复苏，国内玻璃纤维产品需求显著增加。这使国内市场对中国生产商比出口美国更有价值。加之人民币自2020年5月以来对美元大幅升值，同时玻璃纤维制造商经历原材料、能源、贵金属和运输价格通胀。结果，据报美国部分中国玻璃纤维产品价格涨20%。

叠加全球集装箱严重失衡，由疫情致主要海港劳动力短缺（见图3）。结果集装箱不及时卸空，空箱不可用于航运供应链。部分情况下集装箱运费据报自2020年6月以来翻倍以上。美国国内卡车运输据报因运力不足和疫情问题涨价。

运输问题当然影响玻璃纤维供应链内外所有市场。对美国制造主要生产玻璃纤维纱线的AGY，向欧洲亚洲发货成本上升是主问题。"某些航线整合、重新调度或重组，越来越难获取船舱跨海运输材料，"Northrup说。

Sandri补充："复合行业广为人知价格多年未跟上通胀。运输成本和纤维生产用贵金属大幅上涨，还有遵循疫情协议额外费用。"

展望：下半年或明年恢复正常

回归更正常供应链涉及多因素，含全球疫苗分发。无人确定何时恢复更正常运营，但《CW》从供应商听到估计范围：2021下半年、Q3末、到明年此时。

Owens Corning Sandri预测："鉴于行业整体库存短缺、需求增加、现有闲置产能提产所需时间、新产能上线所需时间，玻璃纤维增强行业业务恢复正常可能需数个季度、甚至一年。"

"不确定运输问题如何缓解，但特别是短期未来三至六个月不会，"AGY全球业务发展总监Iain Montgomery说。"长期看正常运营会回归，但直到那时会相当紧张。"

Johns Manville Mohr补充："我们强烈相信这只是暂时情况。这是对整个组织和整个市场的压力测试，但我们继续竭尽全力保持客户运转。"