构建成功自动化路线图的七步法

毫无疑问，自动化正成为跨行业企业日益关键的战略。据Forbes，企业持续加大运营、客服、财务等流程自动化技术投入。自动化被最大化用于提升生产力、改善安全、优化产品开发等广泛效益。

然而，在企业充分获益自动化所有优势前，必须确保流程准备好转型。构建自动化路线图是实现此目的的最佳路径。本文七步法为跨行业企业简化流程。

七步构建自动化路线图

明确目标

如同任何项目，构建全面有效自动化路线图首步是清晰定义目标。此步确保项目从一开始就优化。

据Telus，定义目标过程也需识别现有流程中的机会。即审视每个流程，确保自动化候选项已尽可能高效。

定义自动化目标时考量：

• 业务将从项目获得什么？
• 项目如何改善运营？
• 生成数据能否被其他系统利用？
• 人员目标是什么？
• 是否涉及技能发展？
• 如何缓解工作压力？

可视化项目

乐观视角从出发点驱动转型态度。更重要的是，可视化项目完成状态提供独特机会预判否则隐藏至爆发的问题隐患。

部分识别出的潜在未来问题可在路线图构建此阶段解决。赢得充足时间与资源提前应对实质冲击。

可视化需多视角假设。客观评估获取最大有效洞察。

让更多人参与

转型必然直接或间接影响组织全员。规划此阶段让更多人参与获取全景视角至关重要。

• 多部门征询输入 —— 信息将告知项目最关键决策。获取组织关键人认同即承诺投资价值。
• 寻求外部第二意见 —— 内部人虽精通自家流程，但引入知情外部视角无害。声誉良好的系统集成商可识别潜在问题、优化自动化。
• 组建专项团队 —— 专注项目的团队能聚焦机会与顾虑。团队可制定实施有效转型策略。为全面推进，理想状况下每个部门均在团队中有代表。

制定沟通计划

早期需解决如何、何时向组织不同层级最佳沟通项目。可参考产品路线图沟通框架：

• 规划期 —— 高管与项目团队及直接利益相关者对齐目标与高层主题。
• 调研期 —— 项目团队向其他部门/实体收集信息。
• 开发期 —— 项目团队与集成商/开发者共创方案。
• 实施期 —— 所有团队获取信息确保项目正确实施。
• 评审期 —— 里程碑或周期后，高管与项目团队在全体利益相关者输入下评估项目绩效。

明确需求

为使转型成功高效运行，以下需求须在开始时识别评估：

• 职责 —— 各方职责随项目推进清晰定义并沟通。
• 供给 —— 确保供应链支撑组织预期改进。可能涉及原材料、数据或其他资源类型。
• 财务 —— 自动化通常需预期初始投资。某些领域/流程可能有融资缓解压力。

测试项目

变量确立后可精准勾勒并实施项目。此步骤中按既定目标密切监控进展。亦可随需随机优化项目组件。

测试阶段收集的数据助推项目进一步发展，亦惠及未来类似事业。

规模化推广

找到最高效实施路径后，可开始规模化推广计划。做好准备，部分问题仅随规模显现。流程自动化技术规模化取决于前序步骤执行质量。

据LinkedIn，规划与实施阶段深思熟虑将导向成功规模化。

结语

自动化持续成为业务流程必需，开发规划实施自动化项目的正确路线图也愈发重要。

通过清晰定目标、可视化完成态、让关键人参与、制定有效沟通计划、明确需求、测试项目、正确规模化，您的流程自动化可达成成功。

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