选择 CRM 前要问的 6 个问题
这是@Revenue 营销副总裁 Megan Robinson 撰写的原创文章。
仍在使用 Excel 来跟踪您的网络连接？这在一定程度上可能有效——但它不可扩展。您很容易失去联系人的踪迹，错过后续跟进，但您可以做得更好。您是否梦想有一个工具可以跟踪您的管道、存储您的所有笔记并自动提醒您跟进，甚至为您做这件事？
那个工具存在。进入您梦想中的客户关系管理 (CRM) 系统。
你可能会想，“哦，太棒了——又是一项需要学习的技术。”我听说 - 技术总是在变化，所以很难跟上。然后，有可能选择新工具只会增加复杂性，而不是清晰度。让我来帮你。这里有六个问题要问自己。花点时间回答这些问题，您很有可能会找到最适合您的 CRM。
- 您的数字文化是什么？ 花点时间列出您正在使用的电子邮件服务、项目管理软件、收件箱和其他程序。您是 Microsoft Brain，还是对 Gmail 感兴趣？ Zapier 等工具可以帮助实现无缝连接。
- 您的网络是什么样的？ 确保您的 CRM 允许不同的销售渠道和标记结构，以便您可以存储所有必要的数据。一个好的 CRM 不仅会跟踪您的潜在客户，还会跟踪您的战略合作伙伴、供应商等。避免将每个人都视为“领导者”的系统。
- 您将使用哪些类型的自动化？ 看看你有什么流程。你在自动化吗？哪里可能有自动化的机会？电子邮件、任务分配和提醒等内容对于 CRM 的持久成功至关重要。
- 您需要跟踪什么？ 优先级因销售专业人员而异。考虑一下您将来真正需要测量和跟踪的内容。然后，检查以确保您考虑的 CRM 能够适应。诸如加权管道和各种活动集之类的事情可以帮助您轻松做出选择。
- 您愿意为 CRM 投入多少时间？ 无论您选择什么平台，CRM 的好坏取决于您输入的信息。如果作为所有者，您不支持将 CRM 作为您文化的一部分，您的团队就不会将其作为优先事项。
- 归根结底，这会让我的业务变得更好吗？ 简而言之，如果答案是否定的，那么就该考虑另一个 CRM。
既然您已经能够通过提出这些问题来缩小范围，那么是时候尝试一下新的 CRM 了。利用免费试用来了解您对界面的喜爱程度。一旦你确定了完美的搭配，就可以定制它。
是否对将销售流程、自动化和联系结构放在一起的想法感到害怕？你不是一个人。这似乎比选择 CRM 更令人生畏。
查看全文。
有兴趣了解更多吗？查看我们即将举行的活动，一定要加入我们！
自动化控制系统