选型CRM前必答的6大关键问题
本文由@Revenue市场副总裁Megan Robinson原创撰写。
还在用Excel管理人脉？虽能凑合，但难规模化：联系人易丢失、跟进易遗漏，您值得更好工具。梦想一款能追踪商机、存储笔记、自动提醒甚至自动跟进的工具吗？
它存在——那就是您梦寐以求的客户关系管理（CRM）系统。
您可能想：「哦，又一个要学的技术。」我懂——技术日新月异，跟进不易；新工具若引入不当反增混乱。别急，以下六问助您找到完美匹配。
- 您的数字文化是什么？ 列出正在用的邮箱、项目管理软件、收件箱等工具。是Microsoft派还是Gmail派？Zapier等工具能无缝打通。
- 您的人脉网络长什么样？ 确保CRM支持多销售管道与标签结构，存储所有必要数据。优秀CRM不仅追踪线索，还覆盖战略合作伙伴、供应商等。拒绝将所有人视为「线索」的系统。
- 将使用哪些自动化？ 盘点现有流程。已自动化哪些？哪里可自动化？邮件、任务分配、提醒等自动化是CRM长期成功的关键。
- 需要追踪什么？ 销售人员优先级各异。思考未来真正需要衡量追踪的指标，核对候选CRM是否支持。加权管道、多维活动集等功能能简化决策。
- 愿投入多少时间？ 无论选哪平台，CRM好坏取决于录入信息质量。老板若不带头推崇CRM文化，团队不会重视。
- 归根结底，这能让业务变好吗？ 答案若为「否」，请另选CRM。
通过以上六问缩小范围后，去试用免费版体验界面。选定后深度定制。
搭建销售流程、自动化、联系人架构让人望而却步？您不孤单。这甚至比选CRM更吓人。
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