如何向 CFO 提倡自动化（第一部分）

想象一下，您与首席财务官 (CFO) 有 30 分钟的时间来展示自动化技术的商业案例。投资将达数百万美元。你已经完成了你的功课，并在组织内得到了广泛的支持。您的心态是，您不是在倡导 IT 项目，而是在倡导具有 IT 组件的业务转型。

为了在会议之前提高认识，您向 CFO 提供了来自同行公司的外部基准，以及麦肯锡数字报告显示自动化流程正在成为“生产力的主要驱动力”。

尽管如此，我可以证明，在这些情况下成为一名演示者可能会令人生畏。让我们面对现实吧，您没有与首席财务官相同的财务专业知识，但您必须将技术投资转化为特定的财务成果。

本文是三部分系列中的第一篇，旨在帮助人们倡导在其组织内投资自动化。第一部分（本文）将重点介绍如何以及何时聘请 CFO。

如何与 CFO 互动

第一步 与您的首席财务官一起倡导自动化是了解您的受众 .重要的是要了解您的 CFO 在做出投资决策时所关注的视角。为了更好地理解这一点，我最近采访了 UiPath 首席财务官 Ashim Gupta 以获得他的观点。

在下面的视频中，他谈到了 CFO 的不同背景将如何影响他们的决策标准：

无论 CFO 的背景如何，所有 CFO 都关心收入增长、成本控制和风险。在聘请 CFO 时，您可以很好地按照这些条件来构建自动化投资。

自动化是企业范围内的能力。首席财务官很少会成为唯一的决策者。考虑到这些决定的重要性，通常会有十几个人或更多人对投资产生重大影响。

我观察到我的客户在与 CFO 互动时通常会经历三个阶段（如下图所示）。它首先要建立意识，然后协调许多业务和 IT 人员对该计划的支持，以获得共识。

首席财务官首先通过在年度预算过程中包括自动化来对该计划做出承诺。随后，在业务和 IT 利益相关者领导的评估之后，CFO 或采购委员会决定释放投资资金。

来源：UiPath

不要低估您在每个阶段引导流程以做出决策的个人为这一自动化之旅带来的价值。

你是我所说的“动员者”，因为你很可能被一个项目爱好者团队选中，因为你有能力在不存在预算的情况下创建预算。因此，谁比你更能通过标记三个阶段的每个问题来为这个项目而战（下面更详细地解释）？

为什么？ 做一些不同的事情始于不做出改变的财务成本。要准备与 CFO 讨论自动化的好处，请尝试仅在 Microsoft Excel 中回答此问题。使用电子表格通过数字讲述“自动化之前与之后”改进的故事。解释现状为何不够好也可以基于客户和员工体验数字，这些数字将显示在调查和净推荐值 (NPS) 中。
为什么是现在？ 如上图所示，第二阶段是对 CFO 决策产生最大影响的阶段。您认为现在迫切需要考虑自动化计划的程度如何，将使您能够获得高管支持，确保自动化计划与更广泛的战略保持一致，并确保预算中的项目。
为什么会这样？ 很有可能已经有其他项目在竞争相同的资源并制定相同的商业案例。失去 CFO 支持的一个可靠方法是对自动化投资后的未来状态有一个不透明的看法。首席财务官希望清楚地了解预计的业务成果（通常以收入、成本和/或风险表示），以及为什么应该优先于竞争项目。

机器人流程自动化 (RPA) 中的一个常见陷阱是认为可以在几个选定的流程中计算出快速的投资回报率。这导致了逐个流程的资助方法，其中每个自动化都必须证明投资回报率是合理的。我已经看到这种方法迅速恶化为各种不连贯的项目，涉及广泛的利益相关者。因此，RPA 计划停滞不前，或者更糟糕的是，完全失败。

RPA 计划的资助方式将影响创新的步伐。

我看到公司内部成功的动员者从一开始就为每位员工设定了数字助理软件机器人的“北极星”愿景。接下来，他们提供了一个路线图，其中包含与这一雄心壮志相关的价值里程碑，以便首席财务官可以决定“做大”并积极提供资源，或者更保守地完成每一级投资。

我建议通过命名将从 RPA 中受益的利益相关者，向 CFO 解释三个创新视野。当您接触到每个利益相关者群体并且 RPA 在该级别交付价值时，该程序可以瞄准下一个视野。

最雄心勃勃的公司会按照这样的顺序开始，以迫使组织从一开始就“做大”：

全局流程所有者 提高跨多个部门、业务单位和地区的复杂流程的质量和合规性。这可以从端到端流程的一部分开始，例如从订单到现金的订单管理。但它会在起点的上游和下游快速移动。
共享服务所有者 提高大容量交易的吞吐量效率。这可以包括自动化以前在业务流程外包安排中的流程。
业务部门负责人 通过数字助理实现部门内的全部职能自动化，并提高每位员工的工作效率。

这些雄心壮志得到了建立指导委员会的自动化运营模式的支持。指导委员会提供治理以保护 CFO 的投资，以确保业务领导者在每个阶段都实现承诺的投资回报率。

本系列的第二部分将深入探讨 CFO 在展示自动化价值时会想到的三个问题：多久我会得到那个值吗，如何确定 我们是否可以实现这个价值，以及多少它会花费我吗？如果您正在寻找一种可靠的方式来解释您组织内自动化的全部潜力以及实现该潜力的切实路线图，您将需要阅读它。

继续阅读 :如何向 CFO 提倡自动化（第二部分）

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