机器人流程自动化：运营效能与成本降低的关键
若应用得当，RPA 可极大增强控制、提升效率、降低成本。但实施前，企业应做充分前期分析，确保短中长期实现显著收益。
投行正处完美风暴眼：利润率压缩与日益繁重的合规要求夹击。尽管多年投资技术方案提升效率降成本，全自动化仍是遥不可及的梦。挑战重重：上游数据源不全、参考数据质量差、多数据“黄金源”、法规演进、遗留 IT 基础设施常被战术性修补而非战略性重构。这些流程缺陷迫使组织依赖大量人工变通维持控制和质量。为此，企业探索创新新路，最著名的是机器人流程自动化（RPA）。但 RPA 值得炒作吗？
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投行投入大量人力执行重复性、规则型工作：管理数据例外、数据录入等。这些流程因前后台连接成熟度在公司和职能间差异巨大，因组织而异。RPA 通过自动化这些重复职责、聚焦员工精力于更战略、更充实任务来增值。RPA 高效提供数字劳动力：软件机器人成本效益高、高效、富有成效、可扩展，常可在数周而非数月内部署。机器人 7x24 无休，带来显著生产力增益；不疲劳、不疏忽，减少错误修正；不因个人倾向或管理者审计压力做偏见决策。流程自动化 RPA 目标是自动化重复劳动密集型工作，提升运营效率、降低运营成本。通常应用于传统运营 IT 系统之上，如内容管理系统（CMS）和业务流程管理（BPM）平台，扩展其自动化能力。RPA 将进一步加速财务运营后台工作如数据录入。
RPA 实际应用
投行仍投入大量人力执行重复性、规则型工作：管理数据例外、数据录入。这些因前后台连接成熟度差异大而因组织而异。RPA 通过自动化这些重复职责、聚焦员工精力于更战略任务增值。RPA 也适合强制数据录入管道的场景。一些遗留平台要求通过用户界面录入数据或执行动作才能处理。此时 RPA 工具可模拟用户动作、消除人工干预需求。
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引入任何新软件产品都有挑战。须预留时间适应和稳定新平台。因企业标准化程度低、存在多种专有内部流程，必须周密规划 RPA 引入。RPA 也可能受快速变化的技术格局影响，需更新修复。对运行其上的用户界面（UI）变更高度敏感，UI 任何变更必须通知 RPA 负责人并测试确保生产发布不破坏 RPA。其他潜在挑战：现有基础设施限制、自动化和数据摄取限制。RPA 会成功自动化人类执行的流程，但不会神奇解决数据质量问题或现有平台限制。若流程根本有缺陷或损坏，从人工转为机器人，底层数据质量或连接问题在新世界依然存在。此外，许多 RPA 工具无法处理 100% 数据格式。企业可能需用 C# 或 Java 构建适配器转换数据为 RPA 可读形式。若是这种情况，企业应做成本效益分析，确保所需工作和适配器不如实施全直通处理（STP）更划算。
评估 RPA
正如过去 30 年运营行业格局显著演变，对覆盖前后台交易生命周期控制缺口的更高效、受控方法需求也随之演变。RPA 为重复流程管理提供成本效益高、高效、富有成效、可扩展的解决方案，常可在数周内部署。然而，RPA 本身不应被视为答案。它本质上是投行的临时方案下一演进，企业应始终确保不忽视实施战略变革。前后台基础设施优化和综合将帮助关闭控制缺口、消除许多重复流程。这应持续为终极目标。
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RPA 应用变得非常有趣的地方，是当它与更高级认知 AI 工具结合交付智能流程自动化（即不仅执行预编程功能，还基于学习算法的复杂规则引擎做自主决策的机器人自动化）。许多传统技术仍不足以完全自动化复杂决策流程，但能学习、思考、执行的工具应用开启无数新自动化可能性。为评估 RPA 及其在业务中的可行性，企业应寻求回答三个问题：
1. RPA 是唯一答案吗？ 虽然许多遗留运营流程难以用现有软件自动化，但有案例显示运营部门曾试图将 RPA 用于本可用行业平台或内部现有工具全自动化的流程。企业踏上 RPA 路线前必须做必要尽职调查。
2. RPA 能覆盖所有范围用例吗？ 部分 RPA 工具难以应对所有数据格式。必须执行适当分析级别，规避在技术上叠加技术的风险。
3. 通过 RPA 管理的流程是强制性的吗？ 若答案“否”，RPA 将用于覆盖前后台基础设施控制缺口，企业应在定义 RPA 实施业务功能需求的同时，产出如何彻底消除该流程的路线图。总之，RPA 若应用得当，对增强控制、提效、降本极有用。但实施前，企业应做适当前期分析，确保短中长期实现显著收益。
来源：Nick Fry，Sapient Global Markets 总监兼首席交易后主题专家（伦敦）；Lukasz Hassa，Sapient Global Markets 经理（伦敦），中台运营、交易生命周期管理、资本和大宗商品市场企业数据经验
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